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2021年度“十大风云基金产品”
时间:2022-01-15

  上榜理由:由杨宇管理的该基金年内业绩亮眼。截至2021年12月21日,长城行业轮动以80.20%的收益率位居全行业主动权益基金的第八名(数据来源:Wind资讯)。

  杨宇,是长城基金内部培养起来的新锐基金经理,专注环保、新能源行业研究5年多,是新能源产业链的基本面投资者。投资风格上,杨宇偏好行业集中、个股集中,注重持股性价比,持股周期灵活。选股标准主要看重个股所在行业的成长性和个股本身竞争力。

  配置建议:该基金基于产业变迁的长期趋势,寻找未来行业中的高成长性机会,再通过行业聚焦方式,充分享受行业不断发展的红利。新能源是杨宇目前能看得到的变化最大的方向,未来该基金将继续基于碳中和以及能源转型这个最为底层且能够带来高贝塔的逻辑,进行组合的构建;再通过对行业的聚焦,实现投资组合的阿尔法收益。

  上榜理由:该基金成立于2018年3月23日。基金定期报告数据显示:截至2021年11月30日,该产品成立以来收益率为261.64%,同期业绩基准涨幅为3.56%,超额收益显著,近一年收益率为172.20%,在同类基金中排名第一。配置建议:该基金持仓主要分布在新能源、化工、电子等行业。未来投资逻辑上,继续从行业和公司的基本面出发,从优质行业中去精选有竞争力和发展潜力的公司,关注个股和行业的长期发展空间和复合回报率。赛道的选择上,当前处在能源革命的前期,在我国“碳达峰,碳中和”的大战略背景下,整个新能源行业的投资风口将持续几十年。新能源赛道的空间未来值得期待,中国新能源行业的竞争力,在全球又处于领先的优势地位,这就决定了该基金将长期布局新能源这一大赛道。

  上榜理由:截至2021年三季度末,南方高端装备A近一年业绩增长64.88%,业绩比较基准涨幅36.67%,同期上证综指涨幅为21.26%,优于大盘表现,超额收益显著。

  时间维度、胜率、能力,是基金经理张磊投资方法论的三个维度。他认为,价值研判应该将时间维度拉长至3个月-1年,判断正确后的收益率较高。核心能力是企业家思维:第一,战略上预判行业周期;第二,战术上判定治理水平。同时需要管理人较强的估值定价能力(行业比较、市场比较)。

  配置建议:南方高端装备主要聚焦国防军工、机械设备、电子、通信和计算机等赛道,技术创新和消费升级驱动这些板块高速成长。基金经理张磊现任南方基金权益研究部工业组组长,聚焦高端制造领域深度研究,包括电力设备新能源、机械、军工、公用事业、环保、交运、化工。

  上榜理由:银河证券数据显示,截至2021年12月3日,鹏华环保产业基金当年以来净值增长率为45.09%,不仅大幅领跑同期沪深300指数涨跌幅-5.95%,也显著战胜同期股票型基金的平均净值增长率8.69%。中长期来看,过去一年,该基金以68.21%的净值增长率,大幅战胜同期沪深300指数增长率-3.26%;过去两年和过去三年,股票型基金的平均净值增长率分别为66.07%和118.36%,而该基金则以同期236.06%和317.46%的净值增长率,成为市场为数不多的“三年三倍基”。

  配置建议:该基金的基金经理孟昊,拥有超7年投研经验,定位于“全市场型基金经理”,研究覆盖范围较广,包括轻工制造、电力设备、环保公用、家电等,擅长于从中观产业出发构建组合,在高景气度的赛道中精选优质个股并长期持有,投资特点呈现为“偏产业、偏白马、偏成长”。

  上榜理由:自上市交易以来,截至2021年12月8日,7个月不到的时间大涨42.37%。该基金紧密跟踪中证新材料主题指数,这一指数从稀土功能材料、稀有金属材料、高品质特殊钢、高性能纤维、纳米材料以及其它新材料相关上市公司中选取50只股票作为成份股,反映新材料主题龙头公司整体表现。Wind数据显示,2015年3月1日至2021年12月8日,中证新材料主题指数累计收益125.72%,年化收益13.09%。

  配置建议:2021年以来,“碳中和”一直是资本市场的一条明线强、全球最大钢铁巨头中国宝武集团旗下的公募基金公司华宝基金推出的“新材料ETF”这一产品,契合国家发展战略,可谓恰逢其时且自带光环。伴随着新材料主题步入长期的高增长阶段,该基金为投资者提供了一键配置“芯片”、“锂电”、“光伏”等新材料龙头企业,布局“碳中和”主题投资的利器。

  上榜理由:Choice数据显示,在规模、成交额、净申购三方面均居同类产品首位的华夏MSCI中国 A50互联互通 ETF(简称:A50ETF),产品规模迅速攀升至超百亿元,上市一个月总成交超600亿元,在同期所有股票型ETF中流动性排名第一。MSCI中国A50互联互通指数是从沪深两市“陆股通”成分股范围中选取50只优质股票作为指数样本。有了这些优质核心资产的支撑,该指数长期走势非常优秀。

  团队实力:作为境内管理权益ETF资产规模最大的基金公司,华夏基金已经在ETF领域深耕细作17年,成为公募ETF领域当之无愧的领头羊。华夏基金的管理能力获海内外机构认可,连续六年获评“被动投资金牛基金公司”奖。目前,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超2400亿元,是境内首家权益ETF产品规模突破2000亿元的基金公司。

  上榜理由:该基金短中长期业绩均位居行业前列,近一年净值增长率达67.63%,排名1/256。拉长时间维度来看,近两年净值增长率为197.89%,排名4/206,近3年、近5年净值增长率均位居同类可比前1/4,被评为三年期五星基金(数据来源:银河证券;截至2021.12.24)。该基金由建信基金周智硕管理运作,他擅长自下而上投资,通过全行业选股,发掘行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司进行投资。

  配置策略:我国经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动,从中国制造转向中国创造,从人口红利转向工程师红利,同时,随着碳中和的不断推进,能源战略和能源安全问题将日渐重要。因此,该基金继续围绕“行业中竞争力突出、业绩确定性增长”的这条主线进行个股投资,重点投资了先进制造、新能源等创新类行业的企业。

  上榜理由:宝盈优势产业混合A是五星绩优基金,无论长期、短期业绩排名均全市场前5%。该基金过去一年净值增长率101.19%,同类型排名2/496,过去三年净值增长率321.62%,同类型排名14/434,获得银河证券三年期五星评级,五年期五星评级(数据来源:银河证券;截至:2021.12.24)。

  该基金由双学霸管理。现任基金经理肖肖,中生代投资经理,现任宝盈基金权益部总经理。另一位基金经理陈金伟,投资黑马。北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。

  配置建议:首先,该基金是成长股投资,投资的是扩张的行业和公司,相信优秀公司的力量。其次,该基金比较看重估值的重要性。再次,认同产业趋势的价值,产业趋势意味着增量市场空间。以上三者按顺序排列,分别是好公司、低估值、产业趋势,分配权重分别是50%、40%、10%。

  上榜理由:财通基金定增量化对冲策略通过对标准化资产组合配置的方式,力争实现风险相对较低、收益相对稳健、又能基本跑赢真实通胀的稳健理财投资需求。这一创新型的投资策略推向市场以来,吸引了包括面向大众的银行理财资金、偏好低波动稳健收益的大学基金会、以追求绝对收益为目标的券商自营资金、基于线上营销场景的财富管理平台、高净值客户等多种类型的长线投资资金。

  投资策略:与过往的量化策略不同,该策略通过定增多票组合叠加“风险配平组合”去力争模拟沪深300指数,同时投资沪深300股指期货空头,进而力争获取对定增折扣部分提纯后的收益(对冲工具会根据市场情况变化)。其一,通过组合方式参与定增;其二,财通基金拿票能力领先,预计构建量化对冲策略中多头定增组合的耗时会更短;其三,参与的定增标的平均折扣或更低。

  上榜理由:创金合信数字经济主题成立于2021年1月20日,wind数据显示,截至当年12月28日,A份额成立以来的收益率为65.13%,同类(普通股票型)排名为2/555,超越业绩基准75.61%,最大回撤为10.85%。

  配置建议:该基金主要投资于数字产业化和产业数字化方向,为一只追求持续稳定收益的全市场基金。数字产业化主要指TMT相关的高科技行业。产业数字化,是将数字技术跟传统行业融合,传统产业借此实现转型升级。因此,该基金既投资于TMT等科技行业,也投资于进行数字化转型的传统行业。

  基金经理王浩冰拥有9年证券从业经历,投资中追求组合风险收益比最优。日常主要做两方面工作:一是通过自下而上的研究,选出性价比好的个股标的;二是通过宏观、中观的分析来管控组合的风险。

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